本帖最后由 格里高里 于 2022-7-17 17:12 编辑
标题来自 那鸿书 1:8
喜讯连连，阿姆斯特丹MMA落幕几天之后，仿佛一切都好起来了。停工数年的楼盘传闻又重新开工，存款5万以下的储户支持赔付。且不管这些是不是真的（那个糊弄小孩的赔付系统真的有点把我笑到了），事情似乎就这么过去了。
真的是这样吗？
世人常常感叹蚂蚁短浅的目光，世人又何尝不是这样。
L姓坛友曾经质疑我说，仅仅数百座烂尾楼盘拒绝还贷远远不是什么债务危机，更不会演变成债务危机，只需调整政策通过行政手段就能解决. Well，如果把这件事看做成独立的一件小事，那似乎确实不会。但是坛友似乎并没有看到，这件事仅仅只是“大的”中一个小小的注脚。这件事不是债务危机的原因，它是和债务危机一同的结果，它最大的意义是让人们意识到一些选择可以take it on the table。
汤姆领奖.gif，奖杯上写的是“预言家”
债务危机又是什么，是以恒大为代表的房地产企业“因为”政策性原因陷入资金链断裂留下的巨大空洞。光是恒大欠债就有两万亿，如果至少两万亿的债务违约还不算是债务危机，那我真的不知道什么算是了。
我在“因为”这个词上打了引号，因为这个政策性原因只是引爆了这个火药桶，而不是制造了它。習近平一事无成，在这件事上也保持了他的优良作风。他并没有凭空制造出危机（好吧，疫情封城是他卓越而不可否认的成绩，但这件事不是），只是他5R5换档的驾驶习惯又一次憋爆了变速箱。
换句话，试图从200码瞬间减速到20的司机是外因，债务危机的的内因是：高度依赖金融化，二十年来高速增长的中国房地产陷入通缩。
平子（和他的幕僚）清楚地认识到房地产的通缩是无法改变的既定事实，他们能做的就是去金融化降低杠杆。
他搞砸了（6657饼干）。
房地产通缩的原因显而易见：
中国人口见顶，自然增长率低于世代更替线；
城市化见顶，现在的城市化率到达65%。中国城市化的方式是将农村的青年和中年抽取到城市，所谓“农村空心化”，继续增长的极限也就是70%左右，美国和西欧的城市率也才75%左右；
老龄化加速，去年的数据是21%，未来的数据会继续快速增长。老年人房地产需求少，且死亡率高，伴随死亡会不断地空出房产；
住房空置率高，黄奇帆说现在地产商手库存住房有6亿平方米，投资性的空置住房大约占存量的20%，300亿平米非投资性住房中也有60亿平米是闲置的。在房价看涨的年代，这当然好，但是到了不看涨的年代，比如现在呢？这些叫做积压；
当然还有旧城区改造和土地价格已达极限等等，这些事情使房地产从结构上进入通缩阶段，或者说得简略点，结构性通缩。
这也是为什么万科直接在旁人看来烈火烹油的18年喊出“活下去”的口号，春江水暖鸭先知。
平子加速了这个过程，通过行政手段强行降低杠杆（也就是负债率）提前引爆了这颗通缩的炸弹。
郑姆斯特丹银行阴谋论很多，比如挪用至防疫或被个人挪用，我更相信是扔到房地产里了。
十年前，中国喊出的经济发展三驾马车，消费，投资，对外贸易。消费随着必要消费的增加和三座大山，在角落里瑟瑟发抖；最大的投资房地产已经进入通缩；而对外贸易，不管是平子和世界脱钩的决心和你球其他国家产业链去中国化的目标已经把我耳朵都听出茧子了，正在进行的世界大通胀会减慢这个过程，但是通胀总有一天会过去。
来看看这周的WSJ精选头条吧。
Yea, they've had enough.
哦，顺便别忘了，大通胀让无数小国政府岌岌可危风中摇曳，猜猜谁是他们的最大债主？
猜对了奖励赖皮一件。
泥潭菠菜我压了不少平子倒了，原因很简单，他的地位并没有那么稳固，并且他自己潜意识里也是这么觉得的，不然他不会三番五次的强调“一二三四五”，不会这么慎勇。一个政党最大的目的是exist，LFY也需要对自己的失败做出解释，可惜现在没有这个四人帮了，那现在最好的背锅侠是谁呢？
正好，现在甚至连短视频平台上都有这么多铁粉，三天两头就有乳包内容放出（我真的完全不怀疑这是内部斗争有意放出的东西呢）。把包子钉上十字架，让他来承担所有人的罪恶，大家能更好的骗自己：“你国变成现在这样都是因为包子/LFY，和自己一点关系都没有呢。”
就算平子变龙成功，五年十年以后LFY会做出同样的选择，这是LFY想要继续存在唯一的选择。
至于敲完钉子会怎么样，还会不会有一个黄翔来拯救世界。
最好别有了，死了算球。
窥视卡
发表于 2022-7-17 13:30:54
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千斤顶
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来自 14塔
发表于 2022-7-17 19:25:07
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